Jumis Finance rēķinus var izrakstīt:

Lai sagatavotu rēķinu, atveriet sadaļu Pārdošana -> Izejošie rēķini un nospiediet pogu +Jauns.

Pēc noklusējuma laukā Datums būs šodienas datums

Visi izejošie rēķini sistēmā tiek izrakstīti nacionālajā valūtā EUR.

Pēc noklusējuma ir ieslēgta rēķinu automātiskā numerācija. Tas nozīmē, ka pabeidzot rēķinu (saglabājot statusā Ievadīts vai Apstiprināts), rēķinam tiks piešķirts nākamais brīvais numurs.

Uzsākot darbu ar sistēmu, pirmajam pabeigtajam rēķinam tiks piešķirts numurs 1. Ja vēlaties mainīt pēdējo izmantoto numuru, pirms rēķina saglabāšanas statusos Ievadīts vai Apstiprināts, atveriet iestatījumus un ievadiet pēdējo izmantoto numuru un sēriju, ja tādu izmantojat.

Ja jau esat paspējuši rēķinu saglabāt ar nekorektu numuru, atslēdziet autonumerāciju, izlabojiet numuru rēķinā. Pēc tam ieslēdziet atpakaļ autonumerāciju, norādot korektu pēdējo izmantoto numuru, lai nākamajam rēķinam piešķirtos pareizais numurs.

Ja rēķinu izrakstat partnerim atkārtoti, tad laukā Saņēmējs sāciet rakstīt tā nosaukumu un izvēlieties no piedāvātā saraksta.

Ja rēķinu izrakstat partnerim pirmo reizi, nospiediet "+" blakus laukam Saņēmējs vai pogu +Jauns izvēršamajā sarakstā, kurš atveras pēc ieklikšķināšanas laukā Saņēmējs.

Ja vēlaties reģistrēt sistēmā Latvijā reģistrētu uzņēmumu, iekopējiet vai ierakstiet tā reģistrācijas numuru laukā Reģ. Nr. un izvēlieties no atvērtajiem datiem -> partnera kartīte tiks automātiski aizpildīta ar visu atvērtajos datos pieejamo informāciju. Sīkāk skatiet šeit. Papildiniet kartīti ar trūkstošo informāciju.

Ja vēlaties, lai rēķinā būtu visa normatīvajos aktos noteiktā obligātā informācija, sekojiet sistēmas brīdinājumiem (oranža ikona + oranžs lauka rāmis + skaidrojošs teksts, kas parādās uzbīdot kursoru uz ikonas vai lauka) un veiciet atbilstošos labojumus/papildinājumus.

Lai labotu partnera datus, spiediet pogu ar zīmuļa ikonu, kas atrodas blakus laukam Saņēmējs.

Tipiski partnera obligātie lauki ir:

Tiek automātiski aizpildīts no partnera kartītes cilnes Apmaksas nosacījumi laukiem Apmaksas termiņš un Norēķinu veids

Tiek automātiski aizpildīts ar šodienas datumu, labojiet pēc vajadzības

Pēc noklusējuma ir aizpildīts ar Pārskaitījums, mainiet pēc nepieciešamības uz:

Automātiski tiek aizpildīta no uzņēmuma iestatījumiem.

Iestatījumi tiek aizpildīti automātiski no informācijas, kas tika ievadīta, veidojot uzņēmumu.

Ja veidojot uzņēmumu, tas tika izvēlēts no piedāvātā atvērto datu saraksta, tiek aizpildīta informācija arī par adresi.

Ja sistēma brīdina par to, ka trūkst rēķinam nepieciešamā informācija, nospiediet uz pogas ar zīmuļa ikonu blakus laukam Piegādātājs un veiciet nepieciešamos labojumus vai papildinājumus -> saglabājiet izmaiņas -> nospiediet pogu Atjaunot, kas atrodas blakus pogai ar zīmuļa ikonu.

Lai pievienotu pakalpojumi vai preci no iepriekš izveidota pakalpojumu un preču saraksta vai pievienotu jaunu pakalpojumu vai preci, kuru gribēsiet saglabāt atkārtotai izmantošanai, nospiediet pogu Pievienot no saraksta.

Pēc pogas nospiešanas rēķinā parādīsies tukša rinda.

Ja gribat izvēlēties iepriekš saglabātu pakalpojumu vai preci pēc nosaukuma, ieklikšķiniet laukā Pakalpojuma/preces nosaukums, vai laukā Kods, ja meklēsiet pēc koda, un sāciet rakstīt. Kad meklējamā vērtība parādās izvēršamajā sarkstā, izvēlieties to.

Ja gribat pievienot rēķinam jaunu pakalpojumu vai preci, kuru izmantosiet atkārtoti, spiediet pogu "+" blakus laukam Pakalpojuma/preces nosaukums un ievadiet preci atvērtajā preces kartītē. Sīkāk šeit.

Pārbaudiet un labojiet nepieciešamās vērtības rēķina rindā.

Lai pievienotu pakalpojumi vai preci tikai šim rēķinam, nospiediet pogu Pievienot.

Pēc pogas nospiešanas rēķinā parādīsies tukša rinda, kuru aizpildiet pēc nepieciešamības.

Lai pievienotu rēķinā nākamo līdzīga tipa rindu (no preču saraksta vai tikai šim rēķinam), izmantojiet kopēšanas iespēju kopējamās rindas galā, tas nodrošinās palīdzēs ātrāk izveidot rēķinu ar līdzīgiem pakalpojumiem vai precēm.

Lai automātiski sagatavotu vieneveidīgus rēķinus (piemēram, vienam un tam pašam partnerim vai dažādiem partneriem par vienādiem pakalpojumiem), izmantojiet kopēšanas funkciju.

Rēķinu sarakstā jebkurā statusā sameklējiet rēķinu pēc nepieciešamās pazīmes (piemēram, partnera vai datuma), veiciet atzīmi izvēles rūtiņā virs saraksta, ja vēlaties kopēt visus atlasītos rēķinus, vai konkrēta rēķina rindā, ja nevēlaties kopēt visus atlasītos rēķinus, un spiediet pogu Kopēt virs rēķinu saraksta.

Sistēma izveidos rēķinu kopijas, kuras atradīsiet rēķinu sarakstā ar statusu Iesūtītie.

Kas tiek kopēts un kas nē, skatiet šeit.