Ievads
Risinājumā Jumis Finance partneru ievadi var veikt:
Izmantojot risinājumu Jumis Finance, partneru izveidi ieteicams veikt automatizēti, vienlaicīgi ar digitizēto dokumentu vai bankas darījumu apstrādi.
Partnera izveide
Partneri var izveidot divos veidos:
No dokumenta
No partneru saraksta
Pēc pogas "Jauns" nospiešanas atvērsies partnera izveides logs.
Ja partneris tiek veidots no digitizēta dokumenta vai bankas darījuma, daļa informācijas jau būs aizpildīta no darījuma datiem.
Meklēšanu atvērtajos datos var veikt laukos:
Nosaukums
Reģ. Nr.
Abos laukos var meklēt partneri gan pēc nosaukuma, gan pēc reģistrācijas numura.
Sakarā ar to, ka uzņēmumu nosaukumi, ļoti bieži, ir diezgan līdzīgi, ieteicams, meklēšanai atvērtajos datos, izmantot partnera reģistrācijas numuru, jo tas nodrošina precīzākus rezultātus.
Vadot informāciju iepriekš minētajos laukos, iznirstošā sarakstā tiks rādīti rezultāti no atvērtajiem datiem:
Uzklikšķinot uz kāda no ierakstiem, tiks aizpildīti partnera kartītes dati ar pieejamo informāciju. No Okredo tiek iegūta informācija par:
Uzņēmuma nosaukumu,
Reģistrācijas numuru,
PVN maksātāja numuru (ja tāds ir),
Statusu saskaņā ar komercreģistrā esošo informāciju un tā iegūšanas datums,
Tālruņa numuriem,
E-pasta adresēm,
Juridisko adresi.
Pēc atvērto datu ielasīšanas, varat papildināt kartīti ar trūkstošo informāciju vai saglabāt partneri.