Pāriet uz galveno saturu

Manuāla partneru ievade

A
Autors: Aigars Ramans
Atjaunināts pirms vairāk nekā 2 nedēļām

Ievads

Risinājumā Jumis Finance partneru ievadi var veikt:

  1. Automatizēti

    1. no dokumenta vai bankas konta izraksta datiem
      (vairāk informācijas: ŠEIT!);
      ​

    2. ar automātisku informācijas ielasīšanu no atvērtajiem datiem Okredo
      (vairāk informācijas: ŠEIT!);
      ​

  2. Manuāli (saskaņā ar šo aprakstu).
    ​

Izmantojot risinājumu Jumis Finance, partneru izveidi ieteicams veikt automatizēti, vienlaicīgi ar digitizēto dokumentu vai bankas darījumu apstrādi.

Partnera izveide

Partneri var izveidot divos veidos:

  1. No dokumenta

  2. No partneru saraksta

Pēc pogas "Jauns" nospiešanas atvērsies logs:

Partnera pamatinformācija

Lauku apraksts:

Lauka nosaukums

Apraksts

Personas veids

Norāda partnera veidu:

  • Juridiska persona

  • Fiziska persona (nav darba attiecību)

  • Darbinieks

Nosaka kādi lauki ir pieejami.

Avansa nor. pers.

Pieejams tikai Fiziskām personām un Darbiniekiem.
​

Norāda, ka ar personu tiks veikti norēķini izmantojot avansu norēķinus. Ļauj izvēlēties partneri kā avansu norēķina personu avansa norēķinā un dokumentos.

Nosaukums

vai

Vārds, uzvārds

Obligāts lauks, kas tiek lietots dokumentos un atskaitēs. Lauka nosaukums atkarīgs no norādītā personas veida:

  • Juridiska persona -> Nosaukums

  • Fiziska persona -> Vārds, uzvārds

  • Darbinieks -> Vārds, uzvārds

Rādīt

Pieejams tikai Fiziskām personām un Darbiniekiem.
​

Norāda fiziskās personas identifikācijas numura veidu:

  • personas kods ar dzimšanas datiem,

  • identifikācijas numurs bez dzimšanas datiem.

Reģ. Nr.

vai

Pers.k. / ID Nr.

Obligāts lauks, kas tiek lietots dokumentos un atskaitēs. Lauka nosaukums atkarīgs no norādītā personas veida:

  • Juridiska persona -> Reģ. Nr.
    ​
    Juridiskas personas reģistrācijas numurs komercreģistrā.
    ​

  • Fiziska persona vai Darbinieks -> Pers.k. / ID Nr.
    ​
    Izmantojot pazīmi "Rādīt", norādiet vai persona izmanto personas kodu vai ID numuru un ievadiet attiecīgo vērtību.

Statuss

Informatīvs lauks, kas norāda juridiskās personas (komersanta) statusu saskaņā ar komercreģistrā esošo informāciju par:

  • Reģistrāciju,

  • Reorganizāciju,

  • Apgrūtinājumiem,

  • Saimnieciskās darbības apturēšanu (VID),

  • Maksātnespējas procesu,

  • Likvidāciju,

  • Izslēgšanu no reģistra.

/bez nosaukuma/

Informatīvs lauks, kas norāda iepriekš minētā statusa datumu.

Kods

Ja uzņēmumā tiek izmantota partneru kodēšanas sistēma, var norādīt partnera kodu.

Partnera tips

Informatīvs lauks, kas ļauj veikt partneru grupēšanu pēc vienādām pazīmēm. Sistēmā iekļauti šādi noklusētie tipi:

  • Transporta partneris

  • Maksājumu partneris

  • Pagaidu partneris

  • Parastais partneris

  • Norēķinu persona

  • Piegādātājs

  • Saņēmējs

Savu partnera tipu izveide pašlaik nav pieejama.

PVN numurs

Lai iegūtu lauku, jānospiež poga, kas apzīmēta ar +, pretim "PVN Nr.".

Ja partneris ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, norāda partnera PVN maksātāja numuru. Valsts kodu norāda atsevišķā laukā.

Ja ir norādīts - tiek izmantots dokumentos un atskaitēs.

Piezīmes

Informatīvs lauks, kas norāda informāciju vai piezīmes iekšējai lietošanai. Informācija netiek izmantota dokumentos vai atskaitēs.

Anulēts

Informatīvs lauks, kas norāda vai ievadītais PVN maksātāja numurs ir aktīvs vai anulēts:

  • nav atzīmēts - PVN maksātāja statuss ir aktīvs,

  • atzīmēts - PVN maksātāja statuss ir anulēts.

/bez nosaukuma/

Informatīvs lauks, kas norāda iepriekš minētā statusa (anulēts) datumu.

Maksātāja statuss

Informatīvs lauks, kas norāda partnera PVN maksātāja statusu:

  • Apliekama persona, EU;

  • Apliekama persona, LV;

  • Ārvalstnieks;

  • Ekononiskā zona;

  • Neapliekam persona, EU;

  • Neapliekam persona, LV;

  • Nereģistrēts zemnieks;

  • Pašpatēriņa partneris.

Adreses

Partnera kartītes cilnē "Adreses" var norādīt partnera adreses vai struktūrvienības. Partnera adreses tiek izmantotas pārdošanas dokumentos:

Dokuments

Norādāmā adrese

Avansa rēķins

Juridiskā/deklarētā adrese

Kredītrēķins

Juridiskā/deklarētā adrese

Rēķins

Juridiskā/deklarētā adrese

Rēķins-pavadzīme

Juridiskā/deklarētā adrese un Piegādes/faktiskā adrese

Kontaktinformācija

Partnera kartītes cilnē "Kontaktinformācija" var norādīt informāciju par partnera saziņas līdzekļiem.

Lauks

Skaidrojums

Pielietojums

Tālruņa Nr.

Partnera tālruņa numuri.

Informatīvs lauks.

E-pasta adrese

Partnera elektroniskā pasta adreses.

Tiek norādīts pārdošanas dokumentos (izejošais rēķins, pavadzīme).

Bankas rekvizīti

Partnera kartītes cilnē "Bankas rekvizīti" var norādīt partnera bankas kontus. Bankas konti tiek izmantoti:

  1. Veidojot maksājuma uzdevumus,

  2. Partneru piemeklēšanai bankas konta pārskatu importa brīdī, ja maksājumā nav norādīts partnera reģistrācijas numurs,

  3. Partnera rekvizītos pārdošanas dokumentos (izejošais rēķins, pavadzīme).

Kontaktpersonas

Partnera kartītes cilnē "Kontaktpersonas" var norādīt informāciju par juridiskās personas pārstāvjiem vai darbiniekiem, norādot:

  • Vārdu,

  • Uzvārdu,

  • Amatu,

  • Tālruņa numuru,

  • E-pasta adresi.

Apmaksas nosacījumi

Partnera kartītes cilnē "Apmaksas nosacījumi" var norādīt informāciju par norēķiniem ar šo partneri.

Lauks

Skaidrojums

Pielietojums

Apmaksas termiņš

Norāda cik dienās veicami maksājumi

Dokumentos automātiski aizpilda lauku "Apmaksas termiņš", pie dokumenta datuma pieskaitot norādīto dienu skaitu.

Norēķinu veids

Norāda vai norēķini tiek veikti ar:

  • Priekšapmaksu,

  • Pēcapmaksu.

Pārdošanas dokumentos automātiski aizpilda lauku "Norēķinu veids".

Kredītstatuss

Norāda partnera kredītstatusu:

  • Aktīvs,

  • Bloķēts.

Informatīvs lauks.

Ja algu aprēķiniem tiek izmantots risinājums People+, darbinieku kartītes jāveido risinājumā People+.

Saistīti raksti
Rēķinu kopēšana
Automatizēta partneru ievade
Partnera PVN maksātāja numura pārbaude
Manuāla avansu norēķina izveide risinājumā "Jumis Finance"
Partnera izveide ar atvērtajiem datiem no Okredo
Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?