Masveida darbības ļauj vairākiem bankas darījumiem vienlaicīgi nomainīt vai piešķirt:

Darbinieku
Dokumenta grupu
Kontēšanas veidni
Norēķinu posteni
Partneri

Darbības princips

Lai izmantotu masveida darbības, nepieciešams izvēlēties (atlsīt) darījumus, kuriem nepieciešams norādīt vai mainīt kādu no augstāk minētajām vērtībām.

Kad ir izvēlēts vismaz viens darījums, poga "Norādīt/mainīt" kļūst aktīva:

Nospiežot pogu atvērsies logs, kurš piedāvā izvēlēties kurus laukus mēs vēlamies aizpildīt.

Ar kreiso peles taustiņu nospiežot uz lauka nosaukuma, atvērsies logs kurš vienlaicīgi attēlo aktuālās vērtības laukā "No" un piedāvā veikt izmaiņas ar lauku "Uz":

Šādā veidā vienlaicīgi var izvēlēties vairākus laukus, bet ja kāds no laukiem ir izvēlēts kļūdaini, to var brīvi aizvērt, nospiežot uz krustiņa:

Kad visiem nepieciešamajiem laukiem ir norādītas vērtības "Uz", jānospiež poga "Saglabāt":

Pēc pogas nospiešanas notiks jauno datu saglabāšana. Par veiksmīgu rezultātu informēs paziņojums:

Darbinieka piešķiršana/nomaiņa

Darbinieku ir jānorāda bankas darījumiem, kas saistīti ar avansa norēķiniem un:

avansierim izsniegtajām naudām
no avansiera saņemtajām naudām.

Dokumenta grupas piešķiršana/nomaiņa

Dokumenta grupa tiek izmantota apmaksas sasaistei. Pēc noklusējuma lauks ir uzpildīts:

Bankas ienākošajiem maksājumiem - DA (debeta apmaksa)
Bankas izejošajiem maksājumiem - KA (kredīta apmaksa)

Ja bankas maksājums netiks izmantots apmaksas sasaistē, tam ir jānorāda grupa "-".

Kontēšanas veidnes piešķiršana/nomaiņa

Kontēšanas veidne nodrošina kontējumu tabulas uzpildīšanu, kas vēlāk tiek izmantota grāmatojuma izveidei. Veidnes ieteicams veidot regulāriem darījumiem.

Lai bankas darījumiem masveidā piešķirtu vai nomainītu kontēšanas veidni, izvēlētiem jābūt tikai viena tipa darījumiem - Izej. bankas dok. vai Ienāk. bankas dok..

Norēķinu posteņa piešķiršana/nomaiņa

Norēķinu postenis tiek piemeklēts darījumu importa brīdī, bet ja to ir nepieciešams nomainīt, to var brīvi izdarīt.

Norēķinu postenis satur informāciju par bankas konta analītiskās uzskaites kontu un tiek izmantots automātisko kontējumu izveidē.

Partnera piešķiršana/nomaiņa

Ja bankas darījuma importa brīdī sistēmā nav bijis izveidots šāds partneris, tad partnera lauks būs tukšs. Ja darījumu ar šo partneri ir daudz, nav nepieciešams katru darījumu vērt vaļā, lai tam norādītu partneri.