Lietotnē Jumis Finance maksājuma uzdevumus var sagatavot divos veidos:
Masveidā (automātiski)
1. Atveriet sadaļu Grāmatojumi -> Pabeigtie.
2. Veiciet atzīmes izvēles rūtiņās visiem dokumentu grāmatojumiem, no kuriem vēlaties izveidot maksājuma uzdevumus. Nav jāizvēlās tikai viena partnera vai viens dokumenta grāmatojums.
3. Spiediet pogu Veidot maks. uzd.
No atzīmētajiem grāmatojumiem tiks izveidoti maksājuma uzdevumi pēc šādiem principiem -> vienam partnerim vienā valūtā viens maksājuma uzdevums.
4. Ja izvēletie dokumentu grāmatojumu neatbildīs maksājuma uzdevumu veidošanas nosacījumiem, sistēma par to brīdinās
gan izceļot nekorektās vai trūkstošās vērtības ar oranžu
gan parādot kļūdu sarakstu pēc pogas Saglabāt nospiešanas maksājuma uzdevumu izveides logā.
Pēc sekmīgas maksājuma uzdevumu izveides, sistēma atvērs sagatavoto maksājuma uzdevumu sarakstu, no kura varēs veikt maksājuma uzdevumu eksportu uz banku.
Visiem maksājuma uzdevumiem būs izveidota sasaiste ar apmaksājamo dokumentu grāmatojumiem, kā arī atbilstoši aizpildīta kontēšanas sagatave.
Pa vienam (manuāli)
Ja apmaksājamais dokuments nav kontēts lietotnē Jumis Finance, tad ir iespēja maksājuma uzdevumus veidot arī manuāli sadaļā Banka -> Maksājuma uzdevumi -> +Jauns.