Sadaļā Pārdošana jūs veidojat un apstrādājat pakalpojumu rēķinus — izrakstāt izejošos rēķinus, nosūtāt tos klientiem un kontējat.
Svarīgi. Jumis Online nav preču (noliktavas) uzskaites. Rēķinos var iekļaut arī preces, taču preču atlikumi risinājumā Jumis netiek koriģēti (skatiet Rēķinu veidi un e-rēķini).
Ko var paveikt Pārdošanas sadaļā
Izveidot rēķinu, pievienojot pakalpojumus no saraksta vai ievadot pakalpojumu pa tiešo rēķinā.
Eksportēt rēķina izdruku uz PDF, Excel un XML (e-rēķins).
Nosūtīt rēķinus klientiem pa e-pastu no sistēmas, iekļaujot maksājuma saiti.
Pārliecināties par nosūtīšanas laiku un statusu, izmantojot izsūtīšanas vēsturi.
Kontēt rēķinus risinājumā Jumis (izmantojot kontēšanas veidnes ar proporcijām).
Masveidā kopēt, nosūtīt un dzēst rēķinus.
Sekot līdzi rēķinu apmaksas termiņiem sadaļā Grāmatojumi.
Apakšsadaļas
Izejošie rēķini — rēķinu izrakstīšana un pārvaldība.
Pakalpojumi/preces — pakalpojumu un preču saraksts, ko izmanto rēķinos.
E-pastu veidnes — vēstuļu sagataves rēķinu sūtīšanai.
Rēķinu statusi
Izejošo rēķinu sarakstā augšā ir statusu cilnes, kas parāda rēķina dzīves ciklu:
Statuss | Nozīme |
Iesāktie | Rēķini, kuru sagatavošana ir iesākta, bet vēl nav pabeigta. |
Ievadītie | Pabeigti rēķini. |
Apstiprinātie | Pabeigti rēķini. |
Kontētie | Rēķini, kuriem sagatavots grāmatojums Jumī (finanšu dokuments) |
Visi | Pilns rēķinu saraksts neatkarīgi no statusa. |
Pabeigts rēķins. Rēķins skaitās pabeigts, ja tas ir statusā Ievadīts vai Apstiprināts. Lai rēķinu izdrukātu, nosūtītu klientam vai nokontētu, tam jābūt kādā no šiem statusiem. Abi statusi nav obligāti — izmantojiet to, kurš jūsu uzņēmumam ir piemērotāks, vai abus, ja to paredz jūsu rēķinu apstrādes plūsma.
Darba plūsma
Vedojiet rēķinu — atkarībā no tā, kas jums ir ērtāk:
izveidojiet jaunu rēķinu no nulles ar pogu Jauns; vai
ja rēķins ir līdzīgs kādam jau izrakstītam (piemēram, regulārie rēķini, kas mainās minimāli — tikai datums vai piezīmes), kopējiet esošu rēķinu
ar pogu Kopēt (atvērtā rēķina formā) un pielāgojiet nepieciešamos laukus.
vai ar pogu Kopēt sarakstā. Var kopēt arī vairākus rēķinus vienlaikus (masveidā), atzīmējot tos un tad kopējot.
→ rēķins nonāk statusā Iesāktie. Sīkāk par kopiju veidošanās principiem skatiet šeit.
Pabeidziet rēķinu — saglabājiet statusā Ievadīts vai Apstiprināts.
Kad rēķins ir statusā Ievadīts vai Apstiprināts, to var izdrukāt, nosūtīt klientam un kontēt (šīs darbības ir pieejamas tikai šajos statusos). Pēc kontēšanas rēķins pāriet statusā Kontētie.
Soļi sīkāk aprakstīti rakstos: