Kad rēķins ir pabeigts, to var izdrukāt, nosūtīt klientam uz e-pastu un kontēt. Tālāk minētās pogas atrodas atvērta rēķina formā.
Izdrukas un eksports
PDF(LV) — rēķins PDF formātā latviešu valodā.
PDF(EN) — rēķins PDF formātā angļu valodā.
Rēķinu var eksportēt arī uz Excel un XML (e-rēķins) (skatiet Rēķinu veidi un e-rēķini).
Nosūtīšana pa e-pastu
Atveriet ievadītu vai apstiprinātu rēķinu un izvēlieties:
Sūtīt LV — nosūta rēķinu latviešu valodā;
Sūtīt EN — nosūta rēķinu angļu valodā;
Sūtīt LV e-rēķinu — nosūta strukturētu e-rēķinu.
Atbilstoši izvēlētajai valodai (LV / EN) tiek pielāgots arī e-pasta vēstules teksts (no attiecīgās valodas e-pastu veidnes).
Saņēmēja e-pasta adrese tiek ņemta no rēķina formas.
Maksājuma saite vēstulē tiek iekļauta automātiski, ja uzņēmums ir noslēdzis līgumu par Swedbank Gateway izmantošanu un iekļāvis maksājuma saišu pakalpojumu. Pēc tam e-pasta sagataves logā nospiediet Sūtīt.
Lai pārliecinātos par nosūtīšanas laiku un statusu, rēķina formā nospiediet E-pasta vēsture — tur redzami visi attiecīgā rēķina sūtījumi.
Faktu, vai rēķins ir vai nav noūtīts var redzēt arī rēķinu sarakstā.
E-pastu veidnes
Lai nesūtītu katru vēstuli no nulles, izmantojiet E-pastu veidnes (sadaļā Pārdošana). Sistēma pēc noklusējuma piedāvā standarta tekstu latviešu un angļu valodās. Labojiet veidnes pēc saviem ieskatiem.
Rēķina kontēšana — poga Kontēt
Rēķina grāmatojums (finanšu dokuments) tiek izveidots risinājumā Jumis:
Atveriet rēķinu (statusā Ievadīts vai Apstiprināts).
Rīkjoslas labajā pusē nospiediet pogu Kontēt (tās paskaidre ir Veidot grāmatojumus Jumī).
Atveras kontēšanas sagatave. Tajā varat:
veikt labojumus kontējuma rindās pa tiešo;
laukā Veidne izvēlēties citu veidni;
ar pogu ar zīmuļa ikonu labot izvēlēto veidni vai ar pogu ar plus (+) ikonu izveidot jaunu veidni (skatiet Kontēšanas veidnes).
Nospiediet Saglabāt — rēķins pāriet statusā Kontētie.
Pēc veiksmīgas kontēšanas risinājumā Jumis tiek izveidots finanšu dokuments ar pazīmi Eksportēts no Online.
Atkontēšana. Pēc kontēšanas poga Kontēt kļūst par Atkontēt (paskaidre Dzēst grāmatojumus Jumī). Nospiežot Atkontēt, Jumī izveidotais finanšu dokuments tiek dzēsts, un rēķins atgriežas iepriekšējā statusā (Ievadīts vai Apstiprināts), kur to atkal var labot.
Masveida darbības (rēķinu sarakstā)
Atzīmējiet rēķinus sarakstā un izmantojiet rīkjoslas pogas:
Kopēt — kopēt atzīmētos rēķinus (atsevišķā rēķina formā — poga Kopēt rēķinu);
Sūtīt — izsūtīt atzīmētos rēķinus.
Dzēst — dzēst atzīmētos rēķinus.
Pieejamās darbības ir atkarīgas no statusu cilnes.
Apmaksas termiņu uzraudzība
Rēķinu apmaksas termiņiem var sekot līdzi sadaļā Grāmatojumi, bez atsevišķu atskaišu sagatavošanas (skatiet Grāmatojumi).