Sadaļā Iepirkšana tiek apkopoti uzņēmuma izdevumu/attaisnojuma dokumenti — čeki, rēķini, pavadzīmes, biļetes u.c., ko var masveidā digitalizēt. Dokumentu dati tiek automātiski atpazīti, bet pēc tam jūs tos pārbaudāt, kontējat un nododat uz Jumis. Tādējādi dokumentu apstrāde norit ātrāk nekā ierasts.
Piezīme. Dokumentu digitalizācijai (augšupielādei ar teksta atpazīšanu) nepieciešams Jumis Izdevumi papildinājums. E-rēķinu (XML) augšupielādei Jumis Izdevumi nav nepieciešams. Pati Jumis Online lietotne ir iekļauta Jumis abonementā.
Statusu cilnes
Sadaļas augšdaļā atrodas cilnes, kas parāda, kurā apstrādes posmā dokuments atrodas. Darbs virzās no kreisās puses uz labo:
Statuss | Nozīme |
Iesūtītie | Iesūtīti vai augšupielādēti dokumenti, kuriem datu atpazīšana jau ir veikta. Gaida pārbaudi. |
Apstrādātie | Dokumenti, kuru dati ir pārbaudīti un apstiprināti. |
Kontētie | Dokumenti, kuri ir nokontēti un kuriem Jumī ir izveidots finanšu dokuments. |
Eksportētie | Dokumenti, kas eksportēti vai nu uz avansa norēķinu Jumī, vai uz avansa norēķinu Online. |
Nederīgie | Dokumenti, kas atzīmēti kā nederīgi (piemēram, dublikāti vai kļūdaini iesūtīti). |
Visi | Pilns dokumentu saraksts neatkarīgi no statusa. |
Tipiskā darba plūsma
Dokuments tiek iesūtīts vai augšupielādēts ar teksta atpazīšanu → cilne Iesūtītie.
Jūs pārbaudāt datus un saglabājat (pēc izvēles atzīmējat kā apstrādātu → Apstrādātie).
Jūs kontējat dokumentu vai eksportējat to uz avansa norēķinu → Kontētie / Eksportētie.
Katrs solis ir aprakstīts atsevišķā rakstā:
Masveida darbības ar dokumentiem
Lielāko daļu darbību var veikt ar vairākiem dokumentiem vienlaikus. Sarakstā atzīmējiet vajadzīgos dokumentus (izvēles rūtiņas rindas kreisajā malā — atzīmēto skaits redzams rīkjoslā kā Izvēlēti: N) un izvēlieties darbību rīkjoslā. Pieejamās darbības ir atkarīgas no statusu cilnes:
Kontēt — masveidā nokontēt dokumentus risinājumā Jumis;
Eksportēt uz av. norēķinu — eksportēt uz avansa norēķinu (izvēloties Jumī vai Online); Pievienot esošam av. nor. — pievienot jau esošam avansa norēķinam;
Norādīt/mainīt — vairākiem dokumentiem vienlaikus norādīt vai mainīt avansa norēķinu personu;
Atzīmēt kā apstrādātu / Atzīmēt kā iesūtītu — masveidā mainīt dokumentu statusu;
Nederīgs — atzīmēt vairākus dokumentus kā nederīgus;
Dzēst — dzēst atzīmētos dokumentus;
lejupielādes poga — lejupielādēt atzīmēto dokumentu attēlus/failus.
Kontēšana un eksports sīkāk aprakstīti rakstā Kontēšana un eksports uz Jumis.