Kad dokuments ir iesūtīts, Jumis Online automātiski atpazīst tā datus no attēla vai faila (Notiek informācijas atpazīšana). Pirms dokumentu kontēt un eksportēt, atpazītie dati ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jālabo.
Kā atvērt dokumentu pārbaudei
Sadaļā Iepirkšana atveriet cilni Iesūtītie.
Sarakstā uzklikšķiniet uz dokumenta, ko vēlaties pārbaudīt.
Atvērsies dokumenta forma: kreisajā pusē redzami atpazītie dati, labajā pusē - dokumenta attēls. Digitalizētam dokumentam attēls ir vienmēr pieejams.
Kādi lauki tiek atpazīti
No dokumenta sistēma cenšas automātiski atpazīt:
Piegādātāja (partnera) dati - tos sistēma atpazīst no dokumenta un izmanto partnera piesaistei; šie lauki nav maināmi:
nosaukums;
reģistrācijas numurs;
PVN numurs;
adrese un pasta indekss.
Dokumenta dati:
dokumenta numurs;
dokumenta tips un grupa (tiek noteikti automātiski - skatiet sadaļu Dokumenta tips un grupa zemāk);
dokumenta datums;
apmaksas termiņš (Apm. term.);
valūta;
kopsumma un PVN (PVN likmes un summas).
Atpazīšanas precizitāte ir atkarīga no dokumenta kvalitātes, tāpēc atpazītie dati vienmēr ir jāpārbauda.
Kas jānorāda pašam
Šie lauki netiek atpazīti un jānorāda lietotājam:
Darbinieks (avansa norēķinu persona);
Apmaksas avots (Apm. avots) - automātiski aizpildās tikai tad, ja dokuments digitalizēts ar Jumis My assistant.
Ja kāds lauks ir atpazīts kļūdaini vai tukšs, izlabojiet to manuāli. Tas, kuri lauki ir obligāti, ir atkarīgs no darbības: dokumentu var saglabāt arī nepilnīgu, bet daļa lauku kļūst obligāti, lai to kontētu vai eksportētu (lauki tiek apzīmēti ar paskaidrojumu Lauks ir obligāts eksportam). Plašāk skatiet Kā sistēma signalizē par trūkstošu informāciju.
Dokumenta tips un grupa
Dokumenta tipam un grupai automātiski tiek piešķirta noklusētā vērtība atbilstoši šādai loģikai:
ja dokuments ir bilde, tad tips būs Čeks un grupa "-"
ja dokuments ir PDF vai xml formātā, tad tips būs Iepirkš.pz. un grupa Kredīta parāds.
Ja noklusētā vērtība neder, attiecīgajā laukā izvēlieties citu vai sarakstā atlasiet visus dokumentus, kuriem vēlaties mainīt kopīgas iezīmes un spiediet Norādīt/Mainīt.
Mainot dokumenta tipu, sistēma pārbauda, vai šim tipam ir kontēšanas veidne:
ja veidne ir - tā tiek piedāvāta (skatiet Kontēšanas veidnes);
ja veidnes nav - par to parādās paziņojums, un kontējums jāaizpilda manuāli.
Partnera piesaistīšana
Sistēma sasaista atpazīto partneri ar partneri jūsu Jumis datos (Partn. Jumī). Ja partneris nav atrasts, varat:
piesaistīt Jumī jau reģistrētu partneri;
saglabāt no skenētā dokumenta atpazīto partnera informāciju kā jaunu partneri.
Dublikātu pārbaude
Ja dokuments jau iepriekš ir iesūtīts, sistēma to atzīmē kā Dublikātu.
Pārbaudiet, vai dokuments tiešām ir atkārtoti digitalizēts - ja jā, atzīmējiet to kā nederīgu, lai tas netiktu apstrādāts divreiz, vai dzēsiet.
Izdzēšot digitalizētu dokumentu, netiek atjaunots digitalizācijas limits, jo teksta atpazīšana jau ir notikusi!
Pēc pārbaudes
Kad dati ir pārbaudīti, nospiediet Saglabāt. Pēc tam dokumentu var uzreiz kontēt vai eksportēt uz avansa norēķinu - atzīmēt to kā apstrādātu nav obligāti. Ja vēlaties, dokumentu var atzīmēt kā apstrādātu ar pogu Atzīmēt kā apstrādātu (dokuments pāriet statusā Apstrādātie). Par kontēšanu un eksportu skatiet Kontēšana un eksports uz Jumis.