Ievads
Risinājumā Jumis Finance avansu norēķinus var sagatavot divos veidos:
Automātiski
Manuāli (vairāk par avansu norēķinu manuālu izveidi: ŠEIT!)
Izmantojot risinājumu Jumis Finance, avansu norēķinu izveidi ieteicams veikt automātiski, izmantojot dokumentu digitizēšanu.
Dokumentu sagatavošana
Digitizēto dokumentu formā ir divas pazīmes, kas nosaka dokumenta turpmākās apstrādes veidu:
Pazīme | Apstrādes veids |
Av. nor. | Eksportēšanai uz avansa norēķinu |
Grāmat. | Kontēšanai pa tiešo, neveidojot avansa norēķinu |
Dokumentiem ar pazīmi "Av. nor." kontējumu sagatavē netiek norādīts kredīta konts bet ir obligāti jānorāda darbinieks. Norādītais darbinieks būs persona, kurai tiks veidots avansa norēķins.
Dokumentu eksportēšana
Lai digitizētos dokumentus eksportētu uz Avansa norēķinu, nepieciešams atvērt sadaļu "Iepirkšana". Eksports ir pieejams no cilnēm:
Iesūtītie
Apstrādātie
Vienlaicīgi var izveidot tikai vienu avansa norēķinu, tāpēc dokumentu eksportēšanai nepieciešams atlasīt viena darbinieka dokumentus. Ja dokumentu ir daudz, šim mērķim ieteicams izmantot meklēšanu filtru joslā:
Atlasot dokumentus, aktivēsies (mainīs krāsu un kļūs aktīva) poga "Eksportēt uz av. norēķinu", kuru nospiežot tiks atvērta jauna avansa norēķina forma, iekļaujot tajā iepriekš atlasītos dokumentus.
Ja šajā brīdī tiek konstatēts ka avansa norēķinu, tomēr, nevar veidot, tā izveidi var atcelt, nospiežot pogu "Aizvērt". Ja ir veiktas kādas izmaņas šajā formā, tad izmaiņu saglabāšanas logā jānospiež poga "Nesaglabāt".
Lai avansa norēķinu saglabātu, jānorāda kredīta konts. Pēc nepieciešamības var nomainīt avansa norēķina datumu un pievienot aprakstu.
Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, augšējā labajā stūrī nepieciešams nospiest pogu "Saglabāt". Pēc avansa norēķina saglabāšanas, tiks aprēķinātas avansa norēķina kopsummas:
Ja avansa norēķins ir pabeigts, var turpināt ar tā kontēšanu vai izdrukas iegūšanu. Ja ar avansa norēķinu paredzēts veikt citas darbības, tad šo logu var vērt ciet.
Turpmāk avansa norēķins būs atrodams atverot sadaļu "Avansu norēķini".