Ievads
Lietotnē Jumis Finance finanšu pārskati ir interaktīvi - jebkuru pārskatu var atvērt un mainīt tā:
rādāmās kolonnas
kolonnu platumus,
kolonnu izvietojumu (secību),
ierakstu kārtošanu,
grupēšanu,
pielietotos filtrus,
Pivot stāvokli (ieslēgts/izslēgts).
Visas veiktās izmaiņas tiek automātiski saglabātas un nākošreiz, kad atvērsiet šo pašu pārskatu, tas jau būs pielāgots Jūsu vajadzībām.
Rādāmās kolonnas
Finanšu pārskatiem kolonnas var pievienot vai noņemt izmantojot kolonnu joslu:
Šī josla pēc noklusējuma ir paslēpta, bet tās stāvoklis tiek saglabāts - tā vienmēr būs tādā stāvoklī, kādā pēdējo reizi tā tika atstāta.
Kolonnas var pievienot divos veidos:
Ieliekot ķeksīti pie kolonnas nosaukuma
Velkot kolonnas nosaukumu aiz punktotā kvadrāta uz blokiem "Rindu grupēšana" vai "Vērtības"
Kolonnu platums
Lai mainītu redzamo kolonnu platumu, ar peles kursoru jāuzbrauc uz kolonnas virsraksta labās malas, kura apzīmēta ar blāvu vertikālu svītriņu. Šajā brīdī peles kursors mainīs izskatu uz divpusējām bultiņām.
Kolonnas platuma mainīšana notiek nospiežot kreiso peles taustiņu un attiecīgi velkot kolonnas labo malu, to sašaurinot vai paplašinot.
Kolonnu izvietojums
Finanšu pārskatiem kolonnas tiek pievienotas tādā secībā, kādā tās ir kolonnu joslas sarakstā. Noklusētā secība šajā joslā vienmēr būs sistēmas noteikta, bet katram saglabātajam pārskatam kolonnu secība ir individuāli maināma.
Kolonnu secību var mainīt divos veidos:
Uzbraucot uz kolonnas nosaukuma pārskatā un turot nospiestu kreiso peles taustiņu velkot kolonnu uz vēlamo vietu
Velkot kolonnas nosaukumu aiz punktotā kvadrāta uz vēlamo pozīciju kolonnu joslas sarakstā
Ierakstu kārtošana
Katram finanšu pārskatam ir sava noklusētā ierakstu secība, bet šī secība ir maināma ar peles kreiso taustiņu uzklikojot uz vajadzīgās kolonnas nosaukuma:
ar pirmo peles klikšķi tiks piešķirta augoša secība,
ar otro peles klikšķi tiks piešķirta dilstoša secība,
ar trešo peles klikšķi tiks atcelta kārtošana pēc šīs kolonnas.
Par to vai ieraksti ir kārtoti augoši vai dilstoši informēs bultiņa blakus kolonnas nosaukumam:
Bultiņa uz augšu -> augoša secība
Bultiņa uz leju -> dilstoša secība
Kārtošana pēc vairākām kolonnām
Lai pārskatu sakārtotu pēc vairākām kolonnām, noklikšķinot uz kolonnas nosaukuma, jātur nospiests taustiņš 'Shift'. Šādā gadījumā blakus bultiņām parādīsies skaitlis, kas norāda kārtošanas secību:
Tādējādi visi ieraksti, kuriem pirmajos līmeņos dati sakrīt tiks kārtoti secīgi pēc nākošajiem līmeņiem.
Grupēšana
Finanšu pārskatos redzamos ierakstus ir iespējams arī sagrupēt pēc kādas no kolonnām. Grupēšana ieslēdzas automātiski Pivot režīmā, bet tā ir pieejama arī ar izslēgtu Pivot režīmu.
Lai pārskata datus grupētu pēc kādas no kolonnām, šī kolonna ir jāpievieno kolonnu joslas blokam "Rindu grupēšana":
Pēc kolonnas var grupēt velkot kolonnas nosaukumu aiz punktotā kvadrāta uz:
kolonnu joslas lejas daļā esošo bloku "Rindu grupēšana"
finanšu pārskata augšējo joslu, kurā tiek attēlotas visas aktīvās grupēšanas
Ir iespējams grupēt pēc vairākām kolonnām, tādējādi iegūstot vairākus līmeņus. Piemēram, šis pārskats ir grupēts pēc gada un partnera:
Grupas var sakļaut un izvērst izmantojot bultiņas:
Katrai grupai iekavās tiek norādīts cik ierakstu ir šajā grupā.
Grupu kopsummas
Grupām var iegūt kopsummas, nepieciešamās kolonnas pievienojot kolonnu joslas blokam "Vērtības":
Pievienošana vērtību aprēķinam notiek identiski kā pievienošana grupēšanai - velkot kolonnas nosaukumu aiz punktotā kvadrāta uz šo bloku.
Rezultātā visām pārskatā esošajām grupām tiek aprēķināta kopsumma izvēlētajās kolonnās.
Kolonnām, kurām tiek veikta summēšana nosaukums tiek mainīts uz "Summēt(...)".
Pielietotie filtri
Pielietotos filtrus var mainīt izmantojot filtru joslu, kurā ir iespējams veikt atlasi pēc dažādiem laukiem. Filtri dalās divās grupās:
obligātie lauki
papildus lauki.
Obligātie lauki parasti ir datums, vai kontu pārskatiem - arī konts. Filtrēšanai pēc datuma laukiem iesakām izmantot dinamiskos datumus. Vairāk informācijas: ŠEIT!
Lauki pēc kuriem atskaitē ir aktīvi filtri vienmēr būs filtru saraksta augšpusē, apzīmēti ar bold un piltuvītes ikonu:
Filtrēšana pēc vairākām vērtībām vienā laukā
Jumis Finance pirmajā versijā katram no finanšu pārskata laukiem var norādīt divas filtrēšanai izmantojamās vērtības.
Izvēloties veikt filtrēšanu kādā no laukiem, pēc pirmās vērtības ievadīšanas, parādīsies papildus lauki otras vērtības ievadīšanai:
Izmantojot pogas "Un", "Vai", var norādīt kā pārskatā iekļaujami ieraksti:
| Norāda ka pārskatā iekļaujami ieraksti, kuri | Parasti tiek lietots |
Un | vienlaicīgi atbilst abām vērtībām | ar atšķirīgām filtrēšanas metodēm, piemēram: |
Vai | atbilst vismaz vienai no vērtībām | ar vienādām filtrēšanas metodēm, piemēram:
- tiek atlasīti visi pirkumi, neatkarīgi no tā vai iegāde ir veikta ar pēcapmaksu, vai ar avansa norēķinu personas starpniecību |
Filtrēšanas metodes pielāgošana
Lai precīzāk definētu kāda informācija ir jāatlasa konkrētam finanšu pārskatam, visiem filtriem ir iespējams norādīt, kā ir jāveic filtrēšana:
Datuma laukiem |
|
Vienāds | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru datums sakrīt ar norādīto datumu |
Pirms | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru datums būs senāks par norādīto datumu (neieskaitot) |
Pēc | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru datums būs jaunāks par norādīto datumu (neieskaitot) |
Starp | Tiks piedāvāts ievadīt divus datumus, atlasot visus ierakstus, kuru datums būs vecāks par sākuma datumu (ieskaitot) un jaunāks par beigu datumu (ieskaitot) |
Teksta laukiem |
|
Satur | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuriem sākumā, pa vidu vai beigās ir norādītais teksts |
Nesatur | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuri nesatur norādīto tekstu |
Vienāds | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuri 1:1 atbilst ievadītajam tekstam |
Nav vienāds | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuri neatbilst ievadītajam tekstam |
Sākas ar | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuri sākas ar norādīto tekstu |
Beidzas ar | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuri beidzas ar norādīto tekstu |
Summu laukiem |
|
Vienāds | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru summa ir vienāda ar norādīto vērtību |
Nav vienāds | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru summa ir atšķirīga no norādītās vērtības |
Lielāks par | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru summa ir lielāka par norādīto vērtību (neieskaitot) |
Lielāks vai vienāds ar | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru summa ir lielāka par norādīto vērtību (ieskaitot) |
Mazāks par | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru summa ir mazāka par norādīto vērtību (neieskaitot) |
Mazāks vai vienāds ar | Tiks atlasīti visi ieraksti, kuru summa ir mazāka par norādīto vērtību (ieskaitot) |
Starp | Tiks piedāvāts ievadīt divas summas, atlasot visus ierakstus, kuru summa būs lielāka par sākuma summu (ieskaitot) un mazāka par beigu summu (ieskaitot) |
Pivot stāvoklis
Lietotnē Jumis Finance finanšu pārskatiem ir pieejama plaši pazīstamā un visbiežāk Excel lietotā funkcionalitāte - Pivot.
Pivot režīms darbojas līdzīgi, kā grupēšana un summēšana, ko apskatījām iepriekš. Galvenā atšķirība ir tāda, ka Pivot režīmā:
visas kolonnas ir pakļautas vai nu grupēšanai vai summēšanai
nav pieejama grupu izvēršana līdz dokumentu līmenim
Pivot režīms palīdz iegūt kopsavilkumus dažādos griezumos. Pivot režīmu var ieslēgt un izslēgt izmantojot slēdzi:
Slēdža stāvoklis | Pivot statuss |
| ieslēgts |
| izslēgts |
(slēdzis zaļā krāsā pa labi)
(slēdzis pelēkā krāsā pa kreisi)
Vairāk informācijas: