Informācija par katra rēķina apmaksas stāvokli ir pieejama Grāmatojumu sarakstā.
Lietotne Jumis Finance vienoti visā sistēmā izmanto tikai grāmatojumus ar statusu "Pabeigts", tāpēc rēķinu apmaksas stāvokļa pārbaudei jāizmanto grāmatojumu saraksta cilne "Pabeigtie".
Katram dokumenta grāmatojumam, kas piedalās apmaksas sasaistē, pieejama šāda informācija:
Apmaksas termiņš:
Datums
Dienu skaits (pēc cik dienām iestāsies apmaksas termiņš (+) vai cik dienas ir kavējums (-))
Grupa (KP, DP, KA, DA)
Apmaksāts (jā/nē)
Ja kāda no kolonnām sarakstā nav redzama, to var pievienot izmantojot kolonnu izvēles rīku:
Apmaksas termiņa kolonnas "Datums" un "Dienu skaits", ļauj atlasīt grāmatojumus dokumentiem, kuru termiņš atbilst kādam nosacījumam vai intervālam:
Veicot atlasi kolonnā "Grupa" var nodalīt parādus piegādātājiem no pircēju parādiem, atlasot:
KP (kredīta parāds) -> ja nepieciešami parādi piegādātājiem,
DP (debeta parāds) -> ja nepieciešami pircēju parādi.
Veicot atlasi kolonnā "Apmaksāts" no saraksta var izņemt ārā rēķinus, kuri jau ir apmaksāti.
Pēc saraksta atfiltrēšanas, var veikt eksportēšanu XLSX formātā, papildus analīzes veikšanai vai atskaites sagatavošanai:
Ja nepieciešams uzzināt katra partnera kopējo atlikumu, to var izdarīt sekojot šim aprakstam: Kā uzzināt kopējo piegādātāja vai pircēja parāda atlikumu?