Jumis Finance+ plāna lietotājiem pēc saņēmēja norādīšanas rēķinā sistēma automātiski pārbauda, vai saņēmējam ir:
neizmantoti avansa maksājumi,
kavēti maksājumi,
pārmaksa.
Ja netiek izmantots Jumis Finance+ plāns, avansus, parādu un pārmaksu var norādīt manuāli – vairāk informācijas:
Ja tiek atrasts kāds atbilstošs grāmatojums, tiek rādīts indikators:
Indikators | Nozīme | Uzklikšķinot |
| Saņēmēja avansa maksājumi līdz rēķina datumam, kas vēl nav pilnībā izmantoti. Summa – neizmantotais atlikums. | Tiek atvērts logs Pieejamie avansa maksājumi. Vairāk informācijas: Avansu iekļaušana. |
| Saņēmēja neapmaksātie parāda dokumenti, kuru apmaksas termiņš ir pirms rēķina datuma. Summa – neapmaksātais atlikums. | Tiek automātiski aizpildīta parāda tabula cilnē Apmaksas korekcijas. Vairāk informācijas: Parāda iekļaušana. |
| Saņēmēja maksājumi, kas pārsniedz apmaksājamo summu. Summa – neizmantotā pārmaksa. | Tiek automātiski aizpildīta pārmaksas tabula cilnē Apmaksas korekcijas. Vairāk informācijas: Pārmaksas iekļaušana. |
Indikatorā netiek ieskaitīti dokumenti, kas jau ir iekļauti rēķinā. Vairāk informācijas par to, kā sistēma atrod grāmatojumus: Kā sistēma atrod saņēmēja avansus, parādu un pārmaksu?
Indikatorus var aizvērt ar pogu ✕. Nomainot saņēmēju, indikatori tiek parādīti no jauna.
Ja vienlaikus redzami parāda un pārmaksas indikatori, rēķinā var iekļaut tikai vienu no tiem. Izmantojot vienu, tiks aizvērti abi indikatori.
Indikatori tiek rādīti tikai rēķiniem statusā Iesākts.
Avansu iekļaušana
Avansa maksājumu iekļaušana rēķinā notiek ar logu Pieejamie avansa maksājumi, kuru var atvērt:
uzklikšķinot uz avansu indikatora;
atverot cilni Saņemtie avansi, ja ir aktīvs avansu indikators;
cilnē Saņemtie avansi nospiežot pogu
(Pieejamie avansa maksājumi).
Lai iekļautu avansus rēķinā, nepieciešams atzīmēt vajadzīgos avansa maksājumus un nospiest pogu 
(Iekļaut atlasītos). Jau iekļautie avansi ir atzīmēti ar birku 
(Iekļauts) un nav atlasāmi.
Avansi tiek pievienoti cilnē Saņemtie avansi atlikušajā summā – atsevišķi pa PVN likmēm. Summas var labot, bet tās nedrīkst pārsniegt avansa atlikumu.
Kontējot rēķinu, automātiski iekļautie avansa maksājumi tiek piesaistīti rēķina grāmatojumam apmaksas sasaistē.
Kamēr rēķinā ir automātiski iekļauti avansi, lauku Saņēmējs nevar mainīt. Lai nomainītu saņēmēju, vispirms jāizdzēš saņemtie avansi.
Parāda un pārmaksas iekļaušana
Automātiska parāda vai pārmaksas iekļaušana rēķinā notiek:
uzklikšķinot uz parāda vai pārmaksas indikatora;
cilnē Apmaksas korekcijas nospiežot pogu
(Piemeklēt parādu/pārmaksu).
Parāds vai pārmaksa tiek pievienota cilnē Apmaksas korekcijas – katrs dokuments atsevišķā rindā.
Automātiski pievienotajām rindām var labot tikai kolonnu Atlikums (parādam) vai Summa (pārmaksai). Tabulā tiek pievienoti tikai vēl neiekļautie dokumenti, un esošās rindas netiek mainītas.
Rēķinā vienlaikus var norādīt tikai vienu – parādu vai pārmaksu!
Atkarībā no tā, vai ir pievienotas parāda vai pārmaksas dokumentu rindas, poga 
(Piemeklēt parādu/pārmaksu) maina savu darbību un nosaukumu uz 
(Piemeklēt parādu) vai 
(Piemeklēt pārmaksu).