Ja saņemat rēķinus no fiziskām personām — saimnieciskās darbības veicējiem, šīs izmaksas ir iekļaujamas atskaitē Paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām.
Jumis People sadaļā veido fiziskās personas kartīti, aizpildot nepieciešamos laukus.
Fiziskās personas kartītē sadaļā Izmaksas nepieciešamajā sarakstā izveido izmaksu ar ienākuma kodu.
VAI ARĪ
Veido izmaksu sarakstu un tajā iekļauj izmaksu, norādot izmaksas ienākuma kodu, saskaņā ar Paziņojuma par fiziskai personai izmaksātajām summām atskaiti, summu, izmaksu periodu un IIN likmi, kas piemērojama aprēķinā.
No izveidotā aprēķina veido maksājuma uzdevumu un failā to nosūta uz banku apmaksai.
Atverot kopējo darbinieku un fizisko personu sarakstu, dati ir jāsinhronizē ar sistēmu Jumis, nospiežot pogu Sinhronizēt ar Jumi.
Loga augšējā daļā tiks parādīts saraksts ar jau sinhronizētajiem datiem.
Loga nobeigumā tiks uzrādīts saraksts ar personām, kuras nav sinhronizētas. Ir jāatzīmē ķeksīšlauks pie personas, kuru ir jāsinhronizē, un jānospiež poga Pabeigt, lai pabeigtu darbību.
Līdz ar šo darbību sistēmā Jumis automātiski tiek izveidota partnera kartīte — atbilstoši vai nu darbinieka kartīte, vai fiziskas personas kartīte.
Grāmatojumi
Lai izveidotu grāmatojumu veidnes, ir jāveic kontu plāna sinhronizācija, atverot Citi iestatījumi -> Kontu plāns un nospiežot pogu Sinhronizēt ar Jumi.
Kontu plāna sinhronizācija jāveic katru reizi, kad programmā Jumis veidojat jaunus kontus, kas būs jāiekļauj algu vai izmaksu grāmatojumos.
Kad kontu plāns sinhronizēts, var veidot grāmatojuma veidnes, atverot Aprēķinu iestatījumi -> Grāmatojumu veidnes. Norādiet nepieciešamās izvēlnes.
Kontus norāda VISIEM ienākuma kodiem, kas tiek izmantoti izmaksu sarakstā. Piemērā tikai kods 2007, kurš ir grāmatojams D 7170 K 5310, jo nodokļi šajā gadījumā netiek aprēķināti.
Grāmatojuma veidnē kontējumi norādāmi pēc nepieciešamības.
Izmaksu saraksta grāmatošana
Jāatver Izmaksu saraksts -> Grāmatojumi un jānospiež poga Izveidot grāmatojumu sistēmā Jumis.
Izveidojas grāmatojums, kurā ir norādāms Grāmatojuma datums un jānospiež poga Eksportēt uz sistēmu Jumis.
Grāmatvedības sadaļā tiek izveidots finanšu dokuments. Dokumenta tips tiek norādīts Grāmatojums, dokumenta grupa „-". Ja grāmatvedības sadaļā tiek izmantota apmaksas kontrole, tad šajā gadījumā dokumenta grupa ir nomaināma uz Kredīta parāds.
Importējot konta izrakstu no bankas, ir iespēja sasaistīt apmaksas kontroli un automātiski kontēt bankas dokumentu.
Datus var pārbaudīt dažādās, sev ierastās, atskaitēs, piemēram, Norēķini ar partneri (eur).
Paziņojuma atskaite
Ja izmaksas jāiekļauj gada atskaitē, līdz 1. februārim Jumis People ir veidojama atskaite Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām -> Par gadu, kurā tiek iekļautas izmaksas, par kurām IIN netiek ieturēts izmaksas vietā.
Ja par izmaksām tiek ieturēts IIN, tad jāveido mēneša atskaite!