Risinājumā Jumis Finance iespējams izveidot vairākas e-pastu veidnes ar dažādiem mērķiem pielāgotu saturu.
E-pastu veidņu sarakstu var atvērt kreisajā sānu joslā izvēloties Pārdošana -> E-pastu veidnes.
Katram uzņēmumam pēc noklusējuma ir pieejamas 3 noklusētās sistēmas veidnes:
Rēķinu nosūtīšanai angļu valodā (visiem rēķinu veidiem),
Rēķinu nosūtīšanai latviešu valodā (visiem rēķinu veidiem),
Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu nosūtīšanai latviešu valodā.
Sistēmas noklusēto veidņu saturu var pielāgot savām vajadzībām, veicot labojumus veidnē.
Jaunas veidnes izveidošana
Risinājumā Jumis Finance jaunas e-pastu veidnes izveide notiek nokopējot esošu veidni.
Lai to izdarītu, nepieciešams nospiest, e-pastu veidņu saraksta labajā pusē esošo, pogu 
(Kopēt):
Pēc pogas (Kopēt) nospiešanas, atvērsies logs, kas piedāvās veikt veidnes satura labojumus:
Lauku apraksts:
Lauks | Apraksts |
Nosaukums | Norāda veidnes nosaukumu. Veidnes nosaukums redzams e-pasta sagatavē. Ieteicams nosaukumu veidot tā, lai tas sniegtu maksimāli skaidrāku priekšstatu par veidnes saturu un pielietojumu. |
Pielietojums | Norāda kādu dokumentu sūtīšanai izmantojama konkrētā e-pastu veidne. Veidne tiks piedāvāta tikai tiem dokumentiem, kuri būs norādīti šajā laukā. |
Tēma | Norāda sūtāmā e-pasta tēmu. Ieteicams tēmu veidot tā, lai tā saņēmējam sniegtu skaidru priekšstatu par saņemtā e-pasta saturu un mērķi.
Pieejamas teksta formatēšanas iespējas (treknraksts, slīpraksts, pasvītrojums un pārsvītrojums) un iespēja pievienot speciālos laukus. |
Saturs | Norāda sūtāmā e-pasta saturu, jeb tekstu.
E-pasta saturs ir galvenā e-pasta sastāvdaļa. Tas e-pasta saņēmējam sniedz nepieciešamo informāciju un veido dialogu e-pasta ar saņēmēju.
Lai nodrošinātu iespēju piešķirt saturam kādu akcentu vai uzlabot informācijas uztveramību, pieejamas plašas teksta formatēšanas iespējas un iespēja pievienot speciālos laukus. |
Speciālie lauki
Speciālie lauki ļauj e-pasta tēmā un saturā iekļaut informāciju no sūtāmā dokumenta. Šādi lauki e-pasta veidnē un sagatavē tiek attēloti kvadrātiekavās, bet saņēmējam būs redzama aktuālā informācija no dokumenta.
Dažādiem dokumentiem speciālie lauki atšķiras:
Dokuments | Pieejamie speciālie lauki |
Izejošais rēķins |
|
Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts |
|
Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, labajā augšējā stūrī nepieciešams nospiest pogu (Saglabāt).
Vairāk informācijas: