Lai izveidotu jaunu finanšu pārskatu, nepieciešams atvērt finanšu pārskatu sarakstu. Lai to izdarītu, lietotnes galvenajā izvēlnē, izvēlieties Pārskati -> Finanšu pārskati.
Pēc pogas 
nospiešanas atvērsies logs ar aizpildāmiem laukiem:
Lauku apraksts:
Nosaukums | Pārskata nosaukums kas ļauj saprast tās pielietojumu. |
Veids | Nosaka kādas kolonnas (lauki) būs pieejamas atskaites veidošanai. Vairāk informācijas: ŠEIT! |
Kad visi lauki ir aizpildīti, labajā augšējā stūrī nepieciešams nospiest pogu "Saglabāt": .
Pēc saglabāšanas jaunais pārskats tiks pievienots saglabāto pārskatu sarakstam pie attiecīgā veida. Pēc noklusējuma jauniem pārskatiem būs:
Pievienotas visas kolonnas
Izslēgta filtrēšana
Izslēgts Pivot režīms
Izslēgta rindu un kolonnu grupēšana
No šīs vietas ir iespējas izpausties izveidojot sev nepieciešamo pārskata formu. Vairāk informācijas: ŠEIT!