Bankas kontu izrakstu imports, izmantojot GoCardless, ir bez maksas!
Lai pieslēgtu automātisko bankas kontu izrakstu importu, nepieciešams atvērt banku integrāciju sadaļu. Lai to izdarītu, lietotnes Jumis Finance sānu izvēlnē jāizvēlas Banka -> Banku integrācijas.
Lai importam izmantotu GoCardless risinājumu, nepieciešams sekot soļiem:
Flīzē "Risinājums jebkuras bankas kontu izrakstu automātiskam importam" nospiežam pogu "Pieslēgt":
Pēc pogas "Pieslēgt" nospiešanas tiks piedāvāts norādīt valsti, kurā darbojas banka, kuras kontu vēlamies pieslēgt. Kad valsts ir norādīta, nospiežam pogu "Turpināt":
Pēc valsts izvēles, atvērsies saraksts ar šajā valstī pieejamām bankām. Lai turpinātu, jāuzklikšķina uz bankas ikonas un nosaukuma.
Pēc bankas izvēles, jaunā cilnē tiks atvērta GoCardless pakalpojumu piekrišanas apstiprinājuma forma. Šajā formā var iepazīties ar pakalpojuma raksturu un datu apstrādes politiku.
Kad esam iepazinušies ar informāciju, nepieciešams nospiest pogu "Piekrist un turpināt":
Pēc piekrišanas apstiprināšanas, notiks pārvirzīšana uz bankas autorizācijas lapu, kurā nepieciešams ievadīt lietotāja datus un autorizēties. Šajā posmā process ir identisks, kā ikdienā lietojot internetbanku.
Gadījumā, ja lietotājam būs piekļuves tiesības vairāku personu kontiem, tiks rādīts lietotāja izvēles logs, kurā nepieciešams norādīt pareizo uzņēmumu un nospiest pogu "Apstiprināt":
Pēc veiksmīgas autorizācijas (vai lietotāja izvēles) sekos piekļuves tiesību apstiprinājums bankā.
Svarīgi: banka dod piekļuvi konta pārskata datiem līdz 90 dienām!
Tas nozīmē, ka:
1. pieslēgums darbosies 90 dienas,
2. nav pieejami dati par periodu, kas vecāks par 90 dienām.
Lai turpinātu, nepieciešams nospiest pogu "Apstiprināt":
Pēc apstiprinājuma iesniegšanas bankā, notiks kontu sasaiste un pārvirzīšana uz Jumis Finance.
Nākamajā solī tiks uzrādīta informācija par importam pieejamiem kontiem. Šajā solī var izvēlēties kurus kontus pieslēgt un kurus nepieslēgt automātiskam importam. Kad izvēle ir izdarīta, jānospiež poga "Pabeigt":
Nākamajā solī ir jānorāda ar kādu datumu sākot ir jāuzsāk darījumu imports:
Kā jau iepriekš tika minēts - nav pieejami darījumi, kas vecāki par 90 dienām, tāpēc arī datumu nevar norādīt senāku par 90 dienām!
Kad datums norādīts, nepieciešams nospiest pogu "Uzsākt importu".
Pēc pogas nospiešanas tiks uzsākts pirmreizējais imports - no norādītā datuma līdz pieslēguma veikšanas brīdim, par ko informēs paziņojums:
Ja automātiskajam importam tiek pieslēgti vairāki konti, pirmreizējais imports visiem kontiem tiks veikts izmantojot vienu sākuma datumu.
Importa statusam var sekot sadaļā Banka -> Bankas darījumi -> Importa vēsture.
Sarakstā būs redzami visi pieslēgtie konti un to piekrišanas derīguma termiņš.
Sistēma brīdinās, ja termiņš tuvosies beigām un būs nepieciešama piekrišanas atjaunošana. Vairāk informācijas: Bankas konta izrakstu importa piekrišanas atjaunošana izmantojot GoCardless.
Process jāatkārto ar katru banku, kuru nepieciešams pieslēgt. To var izdarīt nospiežot pogu "Pieslēgt vēl".
Importētie bankas darījumi ir atrodami sadaļā Banka -> Bankas darījumi -> Neapstrādātie. Vairāk informācijas: Bankas darījumu saraksts.
Tiek nodrošināts, ka viens darījums sistēmā tiek importēts tikai vienu reizi.