Ievads
Risinājumā Jumis Finance jebkuram grāmatojumam var izveidot kopiju. To var izdarīt divos veidos:
masveidā - no grāmatojumu saraksta, atlasot vienu vai vairākus grāmatojumus;
individuāli - no atvērtas grāmatojuma kartītes.
Neatkarīgi no izvēlētā veida:
Kopija tiek izveidota ar šodienas datumu, statusā Iesākts, un vienmēr ir atslēgta, neatkarīgi no oriģinālā grāmatojuma statusa.
Kopijas lauki tiek aizpildīti pēc vienas un tās pašas loģikas (skat. sadaļas zemāk) - daļa informācijas tiek nokopēta no oriģināla, daļa aktualizēta pēc jaunākajiem datiem. Ja kaut kas no nokopētās informācijas nav aktuāls, to var mainīt - grāmatojuma kopijas tālākā apstrāde ir identiska kā veidojot jaunu grāmatojumu, neveicot kopēšanu.
Ja kopēšana kāda iemesla dēļ neizdodas, tiek rādīts paziņojums: „Darbība neizdevās!”
Masveida kopēšana no grāmatojumu saraksta
Grāmatojumu sarakstu var atvērt lietotnes galvenajā izvēlnē, izvēloties Grāmatojumi. Poga Kopēt ir pieejama visās saraksta cilnēs, un ar to var nokopēt grāmatojumu jebkurā statusā.
Lai nokopētu grāmatojumus, vispirms sarakstā nepieciešams atzīmēt grāmatojumus, kurus nepieciešams nokopēt, un tad nospiest, virs saraksta esošo, masveida darbības pogu Kopēt.
Ja sarakstā nav atzīmēts neviens grāmatojums, poga Kopēt ir atspējota.
Pēc pogas nospiešanas tās ikona uz brīdi mainās uz rotējošu ielādes ikonu; ja kopējamo grāmatojumu ir daudz, tiek rādīts progresa indikators (tāpat kā masveidā kopējot rēķinus). Jaunās kopijas parādās sarakstā uzreiz, bez lapas pārlādēšanas.
Par veiksmīgi izveidotām kopijām informē paziņojums:
Individuāla kopēšana no grāmatojuma kartītes
Atverot esošu grāmatojumu, tā modālā loga hederī, starp pogām Vēsture un Aizslēgt, ir poga Kopēt.
Šī poga nav pieejama jaunam, vēl nesaglabātam grāmatojumam - tā parādās tikai pēc grāmatojuma pirmās saglabāšanas.
Nospiežot pogu, tās ikona uz brīdi mainās uz rotējošu ielādes ikonu.
Tiklīdz kopija ir gatava, grāmatojuma forma, no kuras tika veikta kopēšana, tiek aizstāta ar grāmatojuma kopijas formu.
Grāmatojuma kopijas nosaukums mainās uz „Grāmatojums Nr.: XXX”, kur XXX ir kopijas lauka Numurs vērtība.
Par veiksmīgu kopēšanu informē paziņojums:
Grāmatojuma kopijas galvas aizpildīšanas kārtība
Veidojot grāmatojuma kopiju, dokumenta galvas informācija tiek aizpildīta sekojoši:
Lauka nosaukums | Lauka saturs |
Statuss | Iesākts |
Atslēgts/Aizslēgts | Atslēgts (neatkarīgi no oriģinālā statusa) |
Datums | Šodiena |
Numurs | Tukšs, ja dokumenta tipam autonumerācija izslēgta; atbilstoši autonumerācijai, ja ieslēgta |
Sērija | 1:1 no oriģināla, ja autonumerācija izslēgta; atbilstoši autonumerācijai, ja ieslēgta |
Partneris | 1:1 no oriģināla + atjaunota aktuālā informācija no partnera kartītes, ja partneris joprojām eksistē; tukšs, ja partnera vairs nav vai tas ir noslēpts |
Partnera PVN numurs | Tāda pati loģika kā laukam Partneris |
Valūta | 1:1 no oriģināla |
Summa | 1:1 no oriģināla |
Grāmatojuma tips | 1:1 no oriģināla |
Grupa | 1:1 no oriģināla |
Apmaksas termiņš | Pārrēķināts pēc aktuālā datuma un partnera kartītē norādītā apmaksas dienu skaita; tukšs, ja partnerim dienu skaits nav norādīts |
Izmantots | Nē |
Atlikums | Aprēķināts uz formas atvēršanu |
Uzņēmums | Atbilstoši aktuālajiem uzņēmuma iestatījumiem |
Darbinieks | 1:1 no oriģināla + atjaunota aktuālā informācija, ja joprojām eksistē |
Norēķinu postenis | 1:1 no oriģināla; tukšs, ja posteņa vairs nav vai tas ir noslēpts/bloķēts |
Piezīmes | 1:1 no oriģināla |
Reģistrācijas datums | Šodiena (tāpat kā veidojot jaunu grāmatojumu manuāli) |
Reģistrācijas numurs | Piešķirts nākamais brīvais numurs pēc vienotā reģ. nr. piešķiršanas mehānisma |
Storno dok. | Tukšs |
Izcelsmes dok. | Tukšs |
Kontējumu rindiņu aizpildīšanas kārtība
Veidojot grāmatojuma kopiju, katras kontējumu rindiņas informācija tiek aizpildīta sekojoši:
Lauka nosaukums | Lauka saturs |
Iekļauts dokumentā | 1:1 no oriģināla |
Kontējuma piezīmes | 1:1 no oriģināla |
Summa | 1:1 no oriģināla |
Debets | 1:1 no oriģināla |
Kredīts | 1:1 no oriģināla |
PVN likme | 1:1 no oriģināla vai skat. piezīmi zemāk par PVN maksātāja statusa maiņu |
Summas tips | 1:1 no oriģināla vai skat. piezīmi zemāk par PVN maksātāja statusa maiņu |
PVN kods | 1:1 no oriģināla vai skat. piezīmi zemāk par PVN maksātāja statusa maiņu |
ĀMK | 1:1 no oriģināla |
Dimensijas | 1:1 no oriģināla |
Ja kontējuma rindiņa saistīta ar pamatlīdzekli:
Lauka nosaukums | Lauka saturs |
Pamatlīdzekļa kartītes Nr. | Tukšs |
Darbība | Tukšs |
Ja kontējuma rindiņa saistīta ar nākamo periodu ieņēmumiem/izdevumiem (NPI):
Lauka nosaukums | Lauka saturs |
Aprēķina metode | 1:1 no oriģināla |
Datums no | Tukšs |
Datums līdz | Tukšs |
Ieņēmumu/izdevumu konts | 1:1 no oriģināla |
PVN maksātāja statusa maiņa
Ja starp grāmatojuma izveides brīdi un kopēšanas brīdi uzņēmumam ir mainījies PVN maksātāja statuss, kopijas forma tiek pielāgota atbilstoši uzņēmuma aktuālajam statusam kopēšanas brīdī:
Ja izveides brīdī uzņēmums bija PVN maksātājs, bet kopēšanas brīdī vairs nav - lauki PVN likme, Summas tips un PVN kods kopijā netiek rādīti, un to vērtība ir tukša (neatkarīgi no tā, kāda vērtība bija oriģinālajā grāmatojumā).
Ja izveides brīdī uzņēmums nebija PVN maksātājs, bet kopēšanas brīdī ir - lauki PVN likme, Summas tips un PVN kods kopijā tiek rādīti, bet to vērtība ir tukša (jo tukši tie ir arī oriģinālajā grāmatojumā).